古代壮家地主莫海仁，以封山葬坟为名，霸占茶山，刘三姐识破其阴谋，聚众反抗。莫海仁命媒婆前往与三姐议亲，遭三姐辱骂。莫亲自赶到，予以威逼利诱，三姐仍不屈从，提出欲结亲，先摆歌台。莫海仁请来秀才三人，与三姐对歌，均被三姐击败，狼狈而去。