剧情简介
三国建安年间，益州牧刘璋为稳定蜀中局势，听信谋士张松之言，引刘备入川相助。后刘备与之反目，率大兵攻取西川。张飞领兵攻打巴州城，与守将严颜交战，不分胜负。严颜派二老军扮作百姓模样，前往张飞营中探听动静，二人探知张飞夜过巴州。张飞知遇奸细，忽想起临行之时孔明曾赐锦囊，当即取阅，乃是真假张飞之计。因见马棚徐大汉，面貌与己相似，遂命改扮，一同前往。严颜忽遇两张飞大惊失色，卒被擒，张飞劝降，严颜坚拒不允。张飞敬其忠勇，以礼相待，打动严颜，始归降刘备。
刘备一路攻城掠地，擒杀刘璋大将张任，刘璋急忙求救于张鲁，张鲁派马超率兵救援。在葭萌关前与张飞夜战，刘备爱其英勇，遂用孔明之计，命李恢劝降马超，将其收于帐下。
马超带领人马夺取成都，刘璋惊慌失措，命王累与公子刘御同上敌楼责问。马超将刘御射死，刘璋亲上城楼责骂马超投敌，马超命众将四处纵火，拆毁民房，以示要挟。刘璋无奈，开城投降。王累苦谏不从，当场碰死。刘备入城与刘璋握手言欢，刘璋大骂严颜背主投敌。刘备部将纷纷以言相胁，刘璋见大势已去，无奈交出西川印信，并讥讽刘备不仁不义，孔明乃遣刘璋往荆州暂充郡守，自此刘备得坐西川。